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          研究报告
          2022年新能源乘用车市场全年展望
          最后更新:2021-12-21 浏览:48次

          2020年在新冠疫情影响下,行业对新能源市场预期处于低位,但宏光mini、特斯拉Model 3、比亚迪汉等优质产品驱动真实需求释放,全年市场呈现逆势增长,远超年初行业预期。进入2021年,优质供给仍是新能源乘用车销量增长的主要动力,今年以来各月均呈现倍数增长,尤其在下半年芯片短缺的大环境下,新能源乘用车一枝独秀,与整体乘用车市场低位运行的趋势形成鲜明对比,1-11月新能源乘用车累计销量达到245.4万辆,同比增长167.4%,呈现超预期的爆发式增长,市场渗透率达12.9%,其中11月市场渗透率为20.7%,创历史新高。

          当前新能源市场的高速增长是芯片短缺背景下的昙花一现,还是新阶段下的常态化发展,导致行业对明年新能源乘用车市场的判断变得更不清晰,这与明年企业的各项规划紧密相关,也必然成为行业重点关注的热点问题。基于此,中汽数据有限公司依托独有的数据体系和预测模型,对明年新能源乘用车市场的影响因素、整体规模和细分市场开展研究,为行业精准预判明年趋势提供有力支撑。

          一、 2022年新能源乘用车市场发展核心结论

          短期产品供给和用户认知双驱动,2022年新能源乘用车销量达到480万辆

          新能源乘用车市场发展由供给端、需求端和政策端共同决定,其中供给端涵盖产品供给、技术发展、电池产能等,需求端以用户认知为主,政策端则涵盖双积分、财政补贴以及基础设施等。从明年市场来看,产品供给和用户认知是推动市场高速发展的主要驱动力,此外供给端从多层面实现突破,其中关键技术改善缓解用户顾虑、电池产能提升保障配套供应,都将促进终端销量提升;政策端由补贴消费向行业管理转变,其中双积分政策主要作用于供给端、财政补贴退坡对消费端作用弱化、基础设施提速利好中长期发展,对明年终端销量的影响有限。

          具体来看,产品供给上:明年自主企业、合资企业及新势力持续加速市场布局,现有产品或延续今年以来的亮眼表现,丰富且各具特色的新车型进一步满足多元化的市场需求,共同支撑明年高速增长趋势。用户认知上:国家碳中和政策下考虑到未来置换环境,国内政策对新能源的倾斜,技术、产品、基础设施等逐步完善以及周围人的口碑影响及购车环境,推动消费者对于新能源的接受度持续提升,加速对私市场需求释放。技术发展上,多项关键技术得到优化,促使新能源安全性、便捷性、功能性以及经济性全面提升,有效缓解用户顾虑。电池产能上:主流动力电池企业对明年市场预期有较好认知和准备,将在提高技术水平的同时增资扩产,有效弥补新能源行业新增产量的大部分动力电池缺口,支撑明年新能源乘用车市场发展。基础设施上,市场和政府双轮驱动,充电基础设施建设开始提速,将迎来新一波建设高峰期,利好新能源乘用车中长期发展; 

          基于以上影响因素,在明年芯片短缺影响有效改善的情景下,判断2022年新能源乘用车市场将延续2021年高速增长态势,结合中汽数据有限公司新能源市场预测体系和模型,对各项影响因素进行精准评估,预计2022年新能源乘用车销量将达到480万辆左右,同比增长66%。

          二、 2022年新能源乘用车市场发展支撑因素分析

          1、产品供给:产品加速投放提升需求转化

          2021年新车上市节奏加快,上海车展、广州车展等进一步吸引消费者对新产品的关注度和购车热情,促进购车需求释放,根据中汽数据有限公司数据显示,2021年1-11月已有超过50款全新新能源车型上市销售,其中上半年上市的特斯拉Model Y月销量已突破1万台,传祺AION Y、大众ID.4 CROZZ、大众ID.4 X等新车型市场月销量也已稳定在3000台以上,在各自细分市场占有一席之地。同时,小鹏P5、极氪001、比亚迪海豚、大众ID.3等新车型也在下半年陆续上市交付,结合新车型市场爬坡周期,将为2022年市场贡献一定增量。

          2022年作为多家传统整车企业电动化转型战略的关键节点,新能源车型上市节奏仍将加速,大众ID系列产品矩阵进一步完善,基于丰田e-TNGA纯电专属架构上打造的首款纯电动SUV车型bZ4X,启用本田全新智能高效纯电架构的e:NS1、e: NP1系列车型;奔驰以全新EQA、EQB为代表的电动化车型加速部署“全面电动”战略的在华落地,创新BMW iX助力宝马进入电动化转型的第二阶段。同时,已在新能源赛道证明自身实力的车企也将推出更多具有竞争力的产品,抢占新能源市场竞争高地,如精准把握年轻消费者个性化需求的欧拉朋克猫、闪电猫,基于比亚迪e平台3.0打造的海鸥、海豹和海狮等海洋系列车型。随着平台化下新能源车开发效率的提升,整车购置成本的下降,可供消费者选择的新能源产品进一步丰富,2022年新能源将加速对传统燃油市场需求的替代。

          2、用户认知:购买意愿提升加速需求释放

          在新能源市场持续发展过程中,消费者对于新能源的接受度得到不断提升。首先,国家碳中和政策下,未来传统燃油车的置换面临无人交易的困境,驱使消费者短期更愿意选择新能源;其次,国内各项政策向新能源倾斜,技术、产品、基础设施等也逐步完善;最后,周围人也越来越多关注和购买新能源,受到口碑及购车环境影响,新能源也逐渐成为消费者首要选择。根据全球资讯公司艾睿铂发布的报告显示,2020年中国受访者中有50%的人数表示有“强烈意愿”购买纯电动汽车,较2019年的34%提升了16个百分点,此外根据中汽数据终端零售数据,新能源私人用户购买占比由2020年的71.1%提升至2021年1-11月的77.6%,市场对新能源产品认知度的提升是促使对私市场需求快速释放的根本原因

          3、技术发展:关键技术优化缓解用户顾虑

          面对高速发展的新能源市场,消费者仍存在众多顾虑,比如自燃事故的安全顾虑、充电时间长的便捷顾虑、冬季续航衰减的功能顾虑以及购买成本高的经济顾虑,但随着多项关键技术优化,各项顾虑得到一定程度缓解。

          从电池安全技术看,以比亚迪刀片电池等为代表的高性能电池引领电池系统结构技术创新,实现性能以及成本的改善。其中刀片电池采用CTP思路提升空间利用率,在性能参数上达到平均水平,还降低了部分制造成本,提升制造效率;此外电池包的吸能盒结构和刀片电芯促使其发热量低、散热性能好,显著降低热失控或者自燃概率。从电池使用技术看,宁德时代对外表示,其研发出了电池采用自修复长寿命技术,可实现16年超长寿命或200万公里行驶里程,同时超级快充技术及电池自加热、电池包保温等低温性能提升等技术已取得突破,逐步解决使用过程中的续航衰减、充电慢等问题。

          各项关键技术的优化推动新能源乘用车性能不断提升,行业平均续航里程由2018年的293km提升至2021年的391km,其中62%以上纯电动乘用车车型续航里程超过400公里。同时随着规模化推广应用,新能源购车成本与传统燃油车的差距将进一步缩小,全面满足消费者需求。

          4、电池产能:优质产能提升保障配套供应

          近些年,我国新能源市场发展迅猛,产业需求旺盛,但是能够满足车企对能量密度、安全性、价格、使用寿命等诸多性能指标要求,并成规模化生产动力电池的只有宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、中航锂电等20家左右企业,这些进入配套体系的企业累计产能在动力电池行业的占比不足50%,但占据着90%以上新能源汽车配套市场份额,导致优质、高端产能整体处于紧缺状态。

          受市场发展前景和利益驱动,主流动力电池企业都在不断提高技术水平的同时通过融资、自筹、战略合作等方式增资扩产、新建工厂,一汽、上汽、东风、长安、吉利、长城等车企集团亦通过合资合作、自建工厂等手段积极布局动力电池生产。根据截至目前为止对外公布的动力电池新增产能和建设进展看,随着工厂陆续建成投产及产能爬坡,此外不断会有部分技术能力强、规模较小的动力电池企业通过车企的零部件供应商考核评价进入配套体系中,这将有效弥补新能源行业新增需求的绝大部分动力电池缺口。预计2022年我国汽车动力电池产能有望达到358Gwh,结合动力电池平均92%的产能利用率和65%的装机量比例,以及当前每辆新能源汽车平均搭载动力电池40Kwh的电量测算,2022年可支撑约540万辆新能源汽车生产需要,将有力支撑明年新能源乘用车市场发展。

          5、基础设施:双向驱动提速利好长期发展

          2021年以来,新能源乘用车C端市场在特斯拉等头部势力带动下增长迅猛并进入快速成长期,作为汽车电动化转型发展的基础保障,充换电基础设施建设再次被写入《政府工作报告》并纳入“新基建”范畴,也成为各地方政府“十四五”期间发展重点:广东、山东和北京提出了至2022年的充电桩建设数量目标,江西提出要实现高速公路服务区充电桩全覆盖;湖南计划到2025年充电设施保有量超40万个,而上海的目标是到2025年底新建20万个充电桩。

          从当前情况看,充电桩建设已经开始提速,一方面,今年以来,电网配套、财政支持、技术标准、社区协同等方面陆续跟进,充电桩迎来新一轮建设高峰期,截至2021年10月,全国充电基础设施累计数量为225.3万台,同比增加50.4%,车桩比由2016年的4.6:1下降至3:1,从2020年11月到2021年10月,月均新增公共类充电桩约3.30万台,充电桩建设再次进入发展快车道。另一方面,换电模式正从“初期探索”转向“重点推广”,包括北京、南京、济南等13个城市纳入试点城市范围,目标两年内推广换电车辆超10万辆,建设换电站1000多座,推动换电模式进入高速增长期。

          三、 2022年新能源乘用车细分市场展望

          1、区域结构:政策叠加用户认知全面改善,非限购城市需求加速释放

          政策驱动阶段,限购城市在新能源乘用车推广应用上存在诸多有利条件,尤其以北上广深为代表的一线城市市场渗透率处于高位。作为经济发展迅速的城市,也是国家推广新能源的先行区域,各项充电设施建设相对完善,用户对新能源的认知更深刻,也更容易接受新能源等新兴事物的发展,有效促进新能源的快速发展。但以京沪为代表的限购城市均出台了独具地方特色的新能源汽车备案制,以限制新能源汽车企业的产品准入,同时在机动车保有量上已经趋近于其能够承受的极限,限购城市的新能源增长或将逐步放缓。

          相比之下,由政策驱动向市场驱动的转变过程中,非限购城市将迎来新一轮的高增长:其一,国家大力推行新能源汽车下乡活动,各地方政府和企业也积极推动新能源市场发展,发布短中长期发展规划,在政府及公共领域率先实现电动化;其二,非限购城市充电配套设施建设也在不断完善,解决充电难、充电慢等问题,提升消费者使用意愿;其三,新能源普及全面化,同时产品多元化、技术可靠化促使消费者对新能源的认知度和接受度持续提升。自2017年以来非限购城市需求加速释放,20211-11月销量占比达到70%,对新能源乘用车的增量贡献率达到75%,大大推进了新能源汽车整体市场的前进步伐,也将是未来新能源市场快速发展的主要驱动力。综合以上因素考虑,预计2022年非限购城市新能源乘用车销量将达到355万辆,在新能源乘用车中销量占比达到74%。

          2、技术路线:各技术类型明年实现全面增长,纯电动份额维持80%以上

          新能源行业发展始终遵循多技术路线并行发展的总体方向,以纯电动为主、插电混动为辅的双向路径在短期内仍是主要趋势。国家在引导企业推进布局新能源汽车技术及市场应用的同时,更注重的是纯电动汽车全面发展,并提出了明确的更高目标要求。随着各企业加速新能源市场布局,越来越多续航里程长、智能化水平高的纯电动车型上市,进一步激发了消费者购买和使用纯电动乘用车的热情,纯电动车型在新能源乘用车总销量占比由2015年的70%左右提升至2021年的80%以上。纯电动乘用车成为绝大多数消费者购买新能源汽车的选择,而且这一趋势还将延续并加强,支撑纯电动市场明年延续高速增长态势。

          插电混动明年有望迎来新一轮高增长,短期内因其牌照优惠、无里程焦虑、技术可靠等优势受到消费者青睐,一方面能满足以长途出行为代表的固定场景需求,有效补充当前阶段纯电动的使用短板;另一方面产品供给端以比亚迪DM-i系列和理想ONE等为代表的优质产品自上市以来就得到市场高度认可,以及长城、吉利等加速插混产品布局和规划,未来更多新产品的上市将带来更大增量。

          根据上述分析,以产品驱动为主要导向,在新能源乘用车总销量预测的基础上测算各技术类型销量,预计2022年纯电动乘用车销量将达380万辆,市场份额为79.2%,插电混合动力乘用车销量为100万辆,市场份额为20.8%。

          3、产品结构:各品牌、系别差异化竞争,电动化全面加速

          2022年除比亚迪、五菱、特斯拉等头部品牌继续在新能源市场发力外,造车新势力前期推出的产品进入成熟期,将进一步丰富产品矩阵,丰田、本田等合资企业也将加速在华电动化转型,推出基于纯电架构正向开发的全新车型。

          1:2022年新能源乘用车主流品牌销量预测

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          自主企业:比亚迪除推出海洋系列三款全新纯电动车型外,DM-i超级混动平台将推出汉 DMi、宋 Pro DMi、宋 MAX DMi等车型,完成细分市场的全面布局,预计2022年新能源市场销量将超过100万辆。深耕A00级新能源市场的五菱在2022年增速将有所放缓,虽在2021年下半年推出Nano EV、Kiwi等新车型,并将推出300km续航版本的宏光mini进一步提升市场竞争力,但即将上市的奇瑞 QQ冰淇淋、东风风光 MINI EV等车型都将对宏光mini带来一定冲击,瓜分市场体量较为有限的A00级市场。欧拉凭借超高的辨识度、精准的市场定位,市场销量稳步攀升,旗下首款纯电超跑闪电猫和全新复古车型朋克猫即将在2022年上市,有望成为新的爆款,推动品牌销量突破24万大关。

          合资企业:南北大众ID系列随着经销商渠道、营销模式等逐步完善,同时在新产品ID.3的有力助推下,明年销量有望实现进一步突破;日系企业丰田、本田2022年也将分别在华推出首款纯电动车型丰田bZ4X和本田e:NS1,但面对已在各自细分市场占领先发优势的守擂者,定价或成为市场表现的关键。

          造车新势力:随着特斯拉柏林工厂的投产,2022年上海工厂出口压力得以有效缓解,国内市场需求得到充分释放,市场销量将突破55万辆。头部造车新势力蔚来、小鹏、理想市场规模均有望突破15万辆,其中已在市场斩获大量订单的蔚来ET7将在一季度迎来正式交付,此外,蔚来还将推出两款基于NT2.0平台打造的全新车型,为品牌销量增长带来新的驱动力。2022年小鹏将推出旗下第四款中大型SUV车型,配备高级别自动驾驶系统和激光雷达,定位高于现有旗舰车型小鹏P7,进一步丰富产品矩阵。理想将在2022年上市代号为X01的全新大型SUV,采用1.5T四缸发动机取代现款理想ONE的1.2T发动机,并采用第二代智能座舱,全面提升市场竞争力。

          从系别总体来看,明年各系别在主流企业布局下都将呈现增长态势,其中自主销量有望达到367万辆左右,市场占比为76.5%。此外合资品牌加速市场布局和产品投放,明年市场占比有望呈现全面提升,其中美系销量达到62万辆,市场占比为12.9%,欧系销量达到37万辆,市场占比为7.7%。

          22022年新能源乘用车分系别销量预测

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          4、价格结构:高低两端价格区间持续增长,10-20万元中坚新车型放量 

          从新能源乘用车价格结构来看,近两年销量呈现“哑铃型”结构,即销量主力集中在10万元以下的A00/A0级车型25万元以上的B/C级车型,在2021年1-11月销量中占比分别为30%和31%,远高于成熟燃油车市场(分别为22%和21%),而10-20万元区间的占比仅为31%,远不及成熟燃油车市场的50%。进入2022年,各价格区间有望全面实现增长,其中,高低两端价格区间或将延续优异表现,带来持续增量;此外10-20万元区间有望在2022年出现多款潜力爆款车型,其市场潜力或将得到加速释放。

          32022年新能源乘用车分价格区间销量预测

          3-分价格段.png

          具体来看,10万以下的A00级市场在现有产品驱动下仍将带来持续增长,其中宏光mini将推出300km的长续航版本,进一步拓展用户群体,提升市场竞争力,此外奇瑞QQ冰淇淋等新产品上市将为消费者带来更多元的选择,作为家庭第二辆车的需求将加速释放,预计2022年销量将提升至129万辆左右。同时25万以上区间增长的主要驱动力也来源于现有产品的增量,主要由特斯拉以及理想、小鹏、蔚来等新势力产品带动,预计2022年销量将提升至125万辆左右

          10-20万元区间新能源产品随着技术进步、成本下降,其竞争力有望逐步体现,2022年各企业也加速该细分市场的产品布局,有望出现爆款车型带来高增量,其中以比亚迪海豚、长城欧拉芭蕾猫和长安C385等为代表传统品牌车型,将在2022年切入10-20万细分市场,成为10万以下的产品及消费升级的主要选择;同时新势力智能化电动车切入10-20万细分市场,首搭激光雷达量产车的小鹏P5、极具性价比的零跑C11以及蔚来 “全新子品牌” 旗下产品都具有强竞争力;此外以比亚迪DM-i系列、长城柠檬混动DHT系统产品、长安蓝鲸iDD混动系列UNI车型为代表的插混车型将逐步崛起。10-20万元区间在多元产品驱动下有望呈现向好发展态势,预计2022年销量将提升至191万辆左右,其中10-15万元区间达到80万辆,15-20万元区间达到111万辆。

          5、用户结构:新能源增换购贡献率再提升,2022年增换购规模约为190万辆

          伴随着中国汽车市场的迅速发展,中国车市存量市场崛起,增换购规模显著增长,其中,增换购用户选择新能源车型的比例也明显提升,根据中汽数据增换购数据,新能源新车零售中增换购贡献率已由2020年的29.7%提升至2021年10月份的34.4%,在多元化产品供给、用户接受度提升、政策推动以及基础设施不断完善等多方面因素的支持下,新能源乘用车的增换购贡献率将持续稳步增长,预计明年将达到40%。

          通过对新能源首购和增换购规模的估算可以实现对新能源销量的预测。将增换购数据和保有量数据通过车龄匹配并测算下一年度新能源增换购比例,与本年度保有基盘相乘,即可得到下一年度新能源增换购规模,通过新车中新能源增换购贡献率进一步测算出下一年度的新能源新车销量。经测算,2022年度增换购新能源乘用车的规模为190万辆左右。

          (文/市场数据室)


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