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          研究报告
          2021年11月中国汽车市场分析简报
          最后更新:2021-12-21 浏览:51次

          一、整体汽车市场特征

          缺芯延续叠加同期高基数,乘、商环比回升,同比依然下滑

          11月,国产汽车终端零售198.2万辆,环比回升,同比依然下滑:环比增长5.1%,同比下降16.4%,较上月有所收窄(10月同比下滑17.0%)。国产乘用车终端零售172.9万辆,环比增长4.4%,同比下降11.9%,降幅已连续两月收窄(10月同比下降12.4%);国产商用车终端零售25.3万辆,环比增长10.3%(10月环比下降14.0%),但同比降幅仍保持高位38.1%(10月同比下降39.7%)。

          1-11月,国产汽车累计终端零售2233.6万辆,受连续5个月的销量下滑影响,同比增长幅度缩小至7.5%。其中,国产乘用车累计终端零售1837.3万辆,同比增长10.3%,好于整体汽车市场;国产商用车累计终端零售396.3万辆,同比下降扩大至4.0%1-10月累计下降0.3%),拖累整体汽车市场。

          1-终端零售.png

          二、乘用车市场特征

              多因素影响下,乘用车市场环比提升,降幅有所收窄

          乘用车方面,11终端零售172.9万辆,环比小幅增长4.4%,同比降幅缩窄至11.9% 10月同比下降12.4%)。临近年底,消费者购车需求逐步活跃,推动市场回升。但芯片短缺仍然影响市场供给,江浙沪等地局部疫情再次爆发,多点波及全国,防控形势再加严一定程度上抑制部分地区消费需求。多因素影响下,乘用车市场连续三个月保持同比两位数下滑,但降幅已逐渐收窄。

          SUV表现好于整体乘用车,自主、美系实现累计增长

          分车型类别看,11月SUV市场终端零售78.4万辆,同比下滑8.4%,在乘用车中份额为45.4%,特斯拉Model Y本月国内市场回升,销量达2.3万辆,自主品牌中比亚迪宋Plus表现亮眼突破2万辆,支撑SUV市场的较好表现。轿车市场终端零售83.4万辆,同比下降14.5%,在乘用车中份额为48.3%,较去年同期下降0.5个百分点。其中,传统能源轿车同比下降22.1%,新能源轿车同比增长63.9%表现亮眼,持续为轿车市场贡献增量。MPV市场终端零售8.6万辆,同比下降18.8%1-11月SUV累计终端零售831.7万辆,同比增长10.8%;轿车累计终端零售872.5万辆,同比增长9.8%。

          乘用车分系别看,11月美系同比下降26.9%,其中,上汽通用受芯片影响加剧,同比下降扩大至42.1%;特斯拉本月国内销量回升,同比增长49.1%。自主品牌仍为乘用车市场中唯一正增长的系别,11月同比增长10.8%,市场份额较去年同期提升9.0个百分点,新能源依然是承担自主市场增长的核心动力,本月带来16.0万的增量。欧系、日系仍受缺芯影响较大:欧系同比下降27.0%(10月同比下滑30.2%),其中一汽大众下滑高达38.0%拖累整体欧系;日系同比下滑21.2%(10月同比下滑21.5%),本田系(广汽本田和东风本田)降幅分别为为14.1%28.8%10同比下滑分别13.4%31.1%);丰田系一汽丰田降幅再次扩大至15.6%10月同比降幅2.9%),广汽丰田同比降幅收窄至6.4%10月同比下滑19.8%)。韩系继续高位下滑,同比降幅扩大至43.6%

          三、商用车市场特征

              商用车市场维持低位运行,单月销量降幅企稳

          商用车方面,11月终端零售25.3万辆,同比下滑38.1%1-11月累计终端零售369.3万辆,同比下滑4.0%。疫情多点散发,国内需求恢复进程持续放缓。同时,钢铁生产仍然受限、国五国六切换政策等因素持续影响市场,高油价、低运价的成本压力压制运力供给。内外部负面影响因素仍然较多,商用车市场延续下行趋势。但保供稳价政策作用逐渐显现,煤炭供给边际缓解,叠加海外大宗商品进口价格涨幅收窄,运输需求低位修复支撑11月销量降幅企稳。

          重卡仍然是降幅最大的细分市场,降幅与上月基本持平

          商用车细分市场来看,货车中,11月重卡终端零售6.3万辆,同比下滑56.8%,降幅与上月基本持平;1-11月重卡累计销售135.6万辆,同比去年下滑6.3%。由于重型柴油车排放标准切换成本较高,叠加市场运力饱和,下半年需求增长持续乏力。中卡、轻卡、微卡本月销量分别为0.6万、15.2万以及0.3万辆,分别同比下滑28.8%、29.9%以及20.8%,单月降幅小幅收窄。

          客车中,大中型客车本月销量6940辆,同比下滑18.9%;累计销量6.1万辆,累计同比下滑6.9%。三季度以来,疫情在多省呈点状散发趋势,持续压制交通出行以及旅游等行业需求的增长。同时,公交车换购需求减少,导致大中客车需求持续下滑。轻型客车本月销量2.2万辆,同比下滑13.2%,累计销量25.9万辆,累计同比增长15.7%。物流市场发展拉动货运轻客增长明显,是客车市场实现累计正增长的主要支撑力量,但随着全年疫情防控趋势较去年有所好转,轻客市场保有规模逐渐扩大,轻客市场增幅逐渐收窄,对客车市场支撑力度减弱。

          四、新能源汽车市场特征

              新能源表现亮眼增长依旧强劲,市场渗透率再提升

          11月,国产新能源汽车终端零售38.5万辆,市场渗透率达19.5%(10月市场渗透率为16.4%),环比增长25.1%,同比增长99.9%,整体表现依然亮眼。其中,新能源乘用车终端零售37.1万辆,环比增长24.7%,同比增长103.5%;新能源商用车终端零售1.5万辆,环比增长36.6%,同比增长39.5%,其中,低基数下新能源货车同比增长188.3%,新能源客车同比增长2.0%。1-11月,新能源汽车终端累计零售257.1万辆,同比累计增长159.6%,其中新能源乘用车终端累计零售247.6万辆,同比累计增长169.8%;新能源商用车终端累计零售9.5万辆,同比累计增长30.9%。

          乘用车新能源的增长,依然主要受自主品牌的驱动:自主企业中,比亚迪汽车再次保持高速增长,同比增速292.0%,旗下秦、宋Plus、元等产品全面开花,整体贡献增量6.3万;上汽通用五菱宏光mini增速放缓至17.7%,贡献增量0.6万。造车新势力中,小鹏、理想、蔚来表现强劲,11月销量均破万:小鹏销量达1.5万辆,同比增长249.4%;理想销量达1.3万辆,同比增长187.4%;蔚来10月下旬的生产线改造已完成,11月销量回升至1.0万辆,同比增长99.9%11月特斯拉销量回升至3.2万辆,支撑新能源乘用车增量贡献1.1万辆。

          11月,纯电动汽车终端零售31.5万辆,环比恢复增长,增速达23.9%10月环比下降11.5%),同比增速放缓至91.3%,对新能源汽车的增量贡献率为78.0%,市场份额较去年同期下降3.7个百分点。插电混动汽车终端零售7.0万辆,环比增长30.6%(10月环比下降0.8%),同比增长151.1%。燃料电池汽车终端零售267辆,环比增长14.1%,同比增长63.8%。1-11月,纯电动汽车终端零售212.7万辆,多元化产品供给推动私人需求加速释放,同比保持高速增长,增速达161.8%;插电混动汽车终端零售44.2万辆,同比增长150.4%,在新能源汽车中份额较去年同期下降0.6个百分点。

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          五、2021年12月汽车市场展望

          乘用车:12月,宏观经济面临诸多不确定性,整体利于汽车消费保持稳定。芯片短缺情况改善向好,厂家批发量逐步回升推动库存部分恢复,前期抑制的消费需求有望得到逐步释放。同时,年底消费旺季和新能源补贴政策退坡导致的需求前置都将利好下月汽车消费。综合各项因素,2021年12月乘用车有望加速回暖,下滑幅度预计进一步缩小,预计终端零售达240.5万辆,同比下降8.5%。

          商用车:进入2021年,超载治理、国六实施、汽车下乡等政策对市场需求有一定支撑作用,但考虑到2020年政策对市场需求的透支及今年下半年宏观经济修复进程放缓,预计2021年销量规模小幅回落。月度来看,疫情点状反弹、环保限产、国五国六切换、成本压力等因素将持续影响市场销量。综合考虑各项因素,预计202112月商用车终端零售27.5万辆,同比下滑25.5%(数据来源:终端零售数据)

          (文/市场数据室)

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