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          研究报告
          2021年10月中国汽车市场分析简报
          最后更新:2021-12-21 浏览:10次

          一、整体汽车市场

          缺芯延续叠加同期高基数,乘、商同环比全面下滑

          10月,国产汽车终端零售188.5万辆,同环比均有所下滑:环比下降3.0%,同比下降17.0%较上月有所收窄(9月同比下滑17.2%)。国产乘用车终端零售165.6万辆,芯片短缺影响延续,产品供应依然不足,环比下降1.2%,同比下降12.4%仍维持两位数,但较上月有所收窄(9月同比下降13.4%);国产商用车终端零售22.9万辆,上半年政策透支消费叠加同期高基数,导致环比下降14.0%,同比降幅再扩大至39.7%(9月同比降幅35.2%)。

          1-10月,国产汽车累计终端零售2035.4万辆,同比增长10.6%。受连续四个月的下滑影响,全年同比增幅再放缓,但仍呈向好发展态势。其中,国产乘用车累计终端零售1664.4万辆,同比增长13.3%,仍好于整体汽车市场;国产商用车累计终端零售371.0万辆,同比下降0.3%(1-9月累计增长4.2%),迎来今年首次累计下滑。

          图1.png

          二、乘用车市场特征

                 芯片短缺叠加局部疫情,高基数下乘用车延续两位数下滑

          乘用车方面,10终端零售165.6万辆,环比下降1.2%,同比下降12.4%,芯片短缺仍是导致市场低迷的主要因素。目前全球芯片供应虽有所缓解,但产品交付仍需等待,终端市场恢复速度较慢,不及预期。同时,西安、石家庄等地局部疫情再次爆发,全国防控形势再次加严消费意愿受影响有所下降。缺芯延续及疫情扰动的背景下,乘用车市场延续两位数同比下滑,但降幅已开始呈现收窄态势。

          SUV表现好于整体乘用车,美系同比降幅再次扩大

          乘用车分车型类别看,10月SUV市场终端零售75.5万辆,在乘用车中份额为45.6%,较去年同期增长0.3个百分点,在持续芯片短缺影响下,哈弗H6、长安CS75、本田CR-V等主销SUV销量仍显著下滑,同时特斯拉Model Y受出口影响销量再次缩减至1.3万辆,而自主车型如比亚迪宋Plus、欧尚X5等逆势增长,支撑SUV市场的较好表现。轿车市场终端零售79.0万辆,同比下降13.0%,在乘用车中份额为47.7%,较去年同期下降0.4个百分点。其中,传统能源轿车同比下降28.1%,主销车型轩逸、朗逸、英朗GT、速腾等延续高位下滑态势;对比来看,新能源车型则持续为轿车市场贡献增量:以A00级为主的纯电动车型持续热销,同时以比亚迪秦为代表的插电混动产品也对市场产生显著正向推动。MPV市场终端零售8.3万辆,同比下降15.3%,同比份额下降0.2个百分点。1-10月SUV累计终端零售753.3万辆,同比增长13.2%;轿车累计终端零售789.1万辆,同比增长13.2%。

          乘用车分系别看,10月美系同比下降19.3%,其中,上汽通用受芯片影响依旧显著,同比下降27.2%;特斯拉受出口影响,同比小幅增长6.0%,导致美系同比降幅显著扩大(9月同比下降0.6%)。自主增长态势略微放缓,10月同比增长10.4%(9月同比增长15.2%),但依然为乘用车市场中唯一正增长的系别,市场份额较去年同期提升9.7个百分点,新能源依然承担自主市场的核心增长驱动力,本月带来15.3万的增量。欧系、日系受芯片短缺影响延续,其中欧系同比下降30.2%,降幅延续高位但略有收窄(9月同比下滑35.4%),头部主流企业如一汽-大众降幅仍高达 43.9%,上汽大众降幅扩大至22.1%,华晨宝马、北京奔驰降幅呈现收窄态势,分别下滑4.5%30.6%9月为28.7%49.3%)。日系整体降幅收窄,呈好转之势,10月同比下滑21.5%(9月同比下滑31.4%),其中本田系小幅转好,广汽本田和东方本田降幅分别收窄至13.4%31.1%9月为22.0%33.7%);丰田系显著转好,一汽丰田、广汽丰田同比降幅分别收窄至2.9%19.8%9月为39.5%和38.5%)。韩系高位下滑持续,同比降幅扩大至41.8%1-10月,自主、美系再次跑赢整体乘用车市场,同比增幅分别为34.2%和14.4%。在连续多月的高位下滑下,欧系和日系仅实现累计0.5%1.7%的增速,而韩系下滑幅度持续扩大,同比降幅达18.3%。

          三、商用车市场特征

                 政策、疫情叠加用车成本压力,商用车需求持续下行

          商用车方面,10月终端零售22.9万辆,环比下降14.0%,同比下滑39.7%,市场进一步下行,环保限产及国五国六切换政策仍是主要影响因素。具体来看,环保限产导致钢铁、煤炭等高耗能行业产量明显收缩,伴随投资节奏放缓,市场需求预期走低;国五国六切换提前透支市场需求,导致下半年销量受损。成本方面,油价持续居高,运价处于相对低位,导致购车意愿难以回升。此外,近期疫情的局部爆发也对市场造成负面扰动。多负面因素下,商用车市场进一步放缓。

          重卡销量降幅持续扩大,货车累计同比由正转负

          商用车细分市场来看,货车中,10月重卡终端零售5.2万辆,同比降幅达57.4%,较9月再次扩大9.4个百分点,各个细分市场中降幅最大,1-10月重卡累计销售129.3万辆,同比去年下滑0.7%。重型柴油车由于排放标准切换成本较高,叠加市场运力饱和,影响重型货车显著下滑,拖累整体货车市场累计同比由正转负。中卡、轻卡以及微卡本月销量分别为0.5万、14.5万以及0.3万辆,同比降幅均超过30%,累计同比持续下行。

          客车中,大中型客车本月销量4450辆,同比下滑34.2%,累计销量5.4万辆,累计同比降幅进一步扩大。三季度以来,疫情在多省呈点状散发趋势,持续压制交通出行以及旅游等行业需求的增长。同时,公交车换购需求减少,导致大中客车需求跌至低位。轻型客车本月销量2.0万辆,同比下滑14.3%,累计销量23.7万辆,累计同比增长19.3%。物流市场发展拉动货运轻客增长明显,是客车市场实现累计正增长的主要支撑力量,但随着全年疫情防控趋势较去年有所好转,轻客市场保有规模逐渐扩大,轻客市场增幅逐渐收窄,对客车市场支撑力度减弱。

          四、新能源汽车市场特征

                 新能源表现放缓但依旧强劲,市场渗透率仍维持高位

          10月,国产新能源汽车终端零售30.8万辆,市场渗透率为16.4%,环比下降9.8%,同比增长124.8%,整体表现依旧强劲向好。其中,新能源乘用车终端零售29.7万辆,环比下降10.0%,同比增长131.3%,本月增量为16.9万辆,是新能源汽车的主要贡献力量,增量贡献率达96.4%;新能源商用车终端零售1.1万辆,同比增长27.5%,其中,低基数下新能源货车同比增长156.6%,新能源客车同比下降11.2%,表现欠佳。1-10月,新能源汽车终端累计零售218.6万辆,同比累计增长174.0%,其中新能源乘用车终端累计零售210.6万辆,同比累计增长186.2%;新能源商用车终端累计零售8.0万辆,同比累计增长29.5%,。

          乘用车新能源的增长,主要由自主传统和新势力产品驱动:自主企业中,比亚迪汽车同比增速高达272.0%表现依然强劲,旗下秦、宋Plus、元等产品全面开花,整体贡献增量4.8万,增量贡献率达28.5%;上汽通用五菱爆款宏光mini依然热销但增速放缓至125.7%,贡献增量2.6万,增量贡献率达到15.5%。造车新势力中,小鹏、理想表现依旧强劲,蔚来受生产线改造升级影响下滑:小鹏10月销量再次破万,同比增长245.4%;理想销量稳定走高,同比增长124.0%;蔚来同比下滑19.6%,而10月下旬生产线已逐渐改造完成,预期年内有望恢复销量。受出口影响,10月特斯拉Model 3Model Y销量锐减,仅销售1.4万辆,对新能源乘用车贡献支撑减弱。

          10月,纯电动汽车终端零售25.4万辆,环比下滑11.5%9月环比增长41.4%),同比增速放缓至117.8%,对新能源汽车的增量贡献率为82.5%,市场份额较去年同期下降2.7个百分点。插电混动汽车终端零售5.4万辆,环比下降0.8%(9月环比增长8.1%,同比增长164.9%。燃料电池汽车终端零售234辆,环比增长46.3%,同比增长196.2%。1-10月,纯电动汽车终端零售181.2万辆,多元化产品供给推动私人需求加速释放,低基数下同比依然保持高速增长179.8%;插电混动同比增长150.2%,在新能源汽车中份额较去年同期下降1.6个百分点。

          图2.png

          五、2021年11月汽车市场展望

          乘用车:进入四季度,宏观经济总体平稳,将持续推动汽车消费需求保持稳定。目前芯片供应已释放改善信号,芯片短缺的负面影响程度将呈逐渐降低态势,汽车终端市场交付也有望得到逐步改善。同时,11月广州车展以及市场年末冲刺将对年底的购车需求带来一定促进作用。综合考虑各项因素,2021年11月乘用将延续下滑态势但降幅有望缩小,预计终端零售176.5万辆,同比下降10.1%

          商用车:进入2021年,超载治理、国六实施、汽车下乡等政策对市场需求有一定支撑作用,但考虑到2020年政策对市场需求的透支,下半年宏观经济修复进程放缓,预计2021年销量规模小幅回落。月度来看,疫情点状反弹、环保限产、国五国六切换、成本压力等因素将持续影响下月市场销量。综合考虑各项因素影响,预计202111月商用车终端零售25.5万辆,同比下滑37.6%(数据来源:终端零售数据)

          (文/市场数据室)

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